Serenity：光电子与英伟达路线图未变，机构或趁机布局
BlockBeats 消息，7 月 10 日，Serenity 发文表示，观察到散户正在投降，这很有趣。彭博有关 Meta 计算的文章被内部备忘录纠正，两份关于延迟的报告也被英伟达否认。因此，光子学与英伟达的路线图并未发生根本改变：LITE 未来两年仍完全售罄，且可能延续至 2029 年；SIVE 即将与格芯、捷普、Poet、Ayar 及其他超大规模供应商放量；台积电 COUPE 及其台湾供应商（如讯芯、Foci 等）并未凭空消失；AAOI 在 2027 年下半年的 4.71 亿美元月收入预期未变；IQE 与 Macom 和 Tower Semi 的外延片合同并未消失；AXTI 在磷化铟衬底供应链中约 40% 的份额也并未突然消失。火箭实验室及航天板块在 2025 年曾跌去 50%，Nebius 及新云在 2026 年初下跌 50%，数月前三星与 SK 海力士因伊朗战争引发的液化天然气、氦气及石油恐慌而暴跌。散户倾向于围绕价格变动和想象的走势建立信念，然后在股价下跌时失去信念，而机构可能正在下限价单以从中获利。信念不应与某一天的股价挂钩，而应与长期收入或营业利润的增长挂钩。[原文链接]